[ ここから本文です ]

資本市場本部 (Capital Markets Origination)

資本市場本部にはデット・キャピタル・マーケット、デット・シンジケート、エクイティ・キャピタル・マーケット、証券化市場部、の4つのグループがあり、それぞれに金融ビジネスを知悉したスペシャリストが配属されています。

主な仕事内容

デット・シンジケート

国内外の債券引受において債券発行サイドと市場を結ぶ橋渡しの役割を成し、市場環境を考慮しながら新規債券の適正発行水準を決定する業務を行います。

エクイティ・キャピタル・マーケット(ECM)

民間企業や政府系機関に対するエクイティ性の資本調達及び売却の提案及び執行を行っています。具体的には新規公開、公募増資、売出し、転換社債等を手掛けています。

証券化市場部

住宅ローン・オートローンを始めとする金銭債権のみならず、道路・光ファイバー・携帯電話事業といった安定的なキャッシュフローが予測される事業を裏付けとした証券化商品の組成を行います。

研修プログラム

東京での研修プログラム

まず東京オフィスで、4週間のオリエンテーション・プログラムに参加します。日本でのビジネス方法を学ぶだけでなく、当社の全部門についても学びます。オリエンテーションを終えた後は、2~3ヵ月にわたり、多くの部門をローテーションすることにより、直に各部門の役割と機能を学びます。

また、社内指導教育として、「メンタープログラム」があり、ひとりひとりにメンターが付き、このメンターが中長期的にガイダンスを行います。

海外研修プログラム

東京でオリエンテーション・研修プログラムを受けた後は、世界規模で実施しているシティの研修プログラムに参加します。このプログラムでは証券業務に必要とされる主要な規律や分野(会計、分析、システム、法規制など)について、基礎から徹底的に学びます。研修に出席しながら、すべての試験に合格しなければなりません。

また、この研修は、世界中のキャピタル・マーケットで採用になった同期や同僚と知り合い、ネットワークを広げる絶好の機会です。ここで培われたネットワークは今後の宝物となることは必須です。

新卒者の配属

ニューヨークでの研修を終えた後、個々の希望や特性、また当社のビジネスニーズに基づいて資本市場本部内の各チームへの配属が決定されます。

求められる人材

大学での専門分野に制限はありませんが、金融市場や時事問題、マクロ経済に関心の深い人を求めています。

求められる主な資質は以下のようなものです。

  • 問題を把握して解決する能力
  • 突出したコミュニケーション・スキル
  • チームワーク
  • 柔軟性と適応性
  • やる気と決意
  • 粘り強さ、困難な環境でも仕事を遂行する能力
  • リスクに対する対応力、判断力
  • 市場コンセンサスに挑戦するあくなき好奇心
  • 高度な数量分析的能力
  • 知力・体力

先輩たちの声

  • 小野塚 隼平

    デット・シンジケート部
    資本市場本部

    詳細を見る