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アワード＆ランキング

2007年

受賞（アワード）

Straight Bond of the Year 第1、3回キリンホールディングス債 トムソン・ディールウォッチ誌 2007（2008年4月発表）
Innovative Straight Bond Deal of the Year
第22回サッポロホールディングス債 		トムソン・ディールウォッチ誌 2007（2008年4月発表）
Samurai Bond of the Year
第1、2回オーストラリア・ニュージーランド銀行債
第1回オーストラリア・ニュージーランド銀行変動利付債 		トムソン・ディールウォッチ誌 2007（2008年4月発表）
Asset-backed Securities Deal of the Year
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回特定社債		 トムソン・ディールウォッチ誌 2007（2008年4月発表）
Best Samurai Bond House ファイナンスアジア誌（2008年4月発表）
Best Local Currency Bond（日本高速道路保有・債務返済機構） アジアマネー誌（2008年2月発表）
Best Yen Bond of the Year (City of Yokohama) ユーロマネー誌（2008年1月発表）
Best Samurai of the Year (Citigroup Inc.) ユーロマネー誌（2008年1月発表）
Deals of the Year, Yen Bond: #1 (Citigroup Inc.) ユーロウィーク誌（2008年1月発表）
普通社債ベストディール3位 第22回、23回サッポロホールディングス債 日経公社債情報（2008年1月発表）
エクイティファイナンス（ＩＰＯ除く）ベストディール2位 日立建機（公募増資） 日経公社債情報（2008年1月発表）
エクイティファイナンス（ＩＰＯ除く）ベストディール3位 東レ（ＣＢ2本） 日経公社債情報（2008年1月発表）
サムライ債ベストディール1位 第1回、1回変動コモンウェルス銀行債 日経公社債情報（2008年1月発表）
地方債ベストディール1位 第4回横浜市30年債 日経公社債情報（2008年1月発表）
地方債ベストディール3位 第24回東京都5年債 日経公社債情報（2008年1月発表）
Yen Bond House IFR（2007年12月発表）

アナリストランキング

日経金融新聞（2007年3月発表）

アナリストランキングNo.1
業種 アナリスト
医薬品・ヘルスケア 山口　秀丸
銀行 野﨑　浩成
食品（水産･農林を含む） 三浦　信義
部門  
ストラテジスト 藤田　勉

企業部門の会社別順位

企業アナリストの得点合計
順位 企業名 得点
1 野村証券 12,781
2 大和総研 10,777
3 UBS証券 8,512
4 三菱UFJ証券 7,956
5 日興シティグループ証券 6,733
6 クレディ・スイス証券 6,729
7 ゴールドマン・サックス証券 5,912
8 みずほ証券 4,564
9 メリルリンチ日本証券 4,473
10 JPモルガン証券 4,268
企業アナリストおよびストラテジストなど5部門の得点合計
順位 企業名 得点
1 野村証券 14,779
2 大和総研 13,314
3 三菱UFJ証券 9,406
4 UBS証券 8,934
5 日興シティグループ証券 7,817
6 クレディ・スイス証券 6,944
7 ゴールドマン・サックス証券 6,423
8 メリルリンチ日本証券 4,942
9 JPモルガン証券 4,719
10 みずほ証券 4,596

トムソンファイナンシャル　リーグテーブル

（2007年1月～12月）

Samurai Bonds

ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 日興シティ 3,535.9
2 みずほフィナンシャルグループ 2,250.9
3 JPモルガン 1,723.6
4 大和証券SMBC 1,705.9
5 ドイツ銀行 1,606.0

All Bonds in Yen

ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 大和証券SMBC 34,450.5
2 みずほフィナンシャルグループ 30,189.9
3 野村 26,600.6
4 三菱UFJフィナンシャルグループ 26,207.2
5 日興シティ 25,138.3

Japanese Corporate Debt

ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 みずほフィナンシャルグループ 19,792.1
2 大和証券SMBC 18,339.9
3 野村 13,818.5
4 三菱UFJフィナンシャルグループ 12,947.0
5 日興シティ 5,031.3

Bonds Targeted in Japan

ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 大和証券SMBC 31,385.9
2 みずほフィナンシャルグループ 28,830.2
3 三菱UFJフィナンシャルグループ 24,238.1
4 野村 23,918.4
5 日興シティ 13,182.5

グローバル 株式・株式関連 －日本

ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 野村 10,378.8
2 大和証券SMBC 2,584.9
3 日興シティ 2,515.5
4 三菱UFJフィナンシャルグループ 2,493.9
5 JPモルガン 2,300.8

グローバル 既公開株式 －日本

ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 野村 6,456.0
2 三菱UFJフィナンシャルグループ 1,578.5
3 日興シティ 1,548.5
4 大和証券SMBC 1,535.6
5 みずほフィナンシャルグループ 798.6

グローバル 普通株式 －日本

ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 野村 9,230.1
2 JPモルガン 2,300.8
3 大和証券SMBC 2,023.2
4 日興シティ 1,869.3
5 三菱UFJフィナンシャルグループ 1,716.4

グローバル 新規公開 －日本

ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 野村 2,774.1
2 JPモルガン 1,503.7
3 大和証券SMBC 487.6
4 日興シティ 320.7
5 三菱UFJフィナンシャルグループ 138.0

グローバル 株式関連－日本

ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 野村 1,148.7
2 三菱UFJフィナンシャルグループ 777.4
3 みずほフィナンシャルグループ 662.0
4 日興シティ 646.3
5 モルガン・スタンレー 617.6

日本企業が関わるアドバイザリーランキング

公表案件／取引金額ベース
ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 野村 34,468.8
2 シティ 23,032.6
3 GCA 21,966.5
4 メリルリンチ 21,133.8
5 ゴールドマン・サックス 18,965.2

アドバイザリーランキング：

対象企業－日本、買収側企業－国籍不問
公表案件／取引金額ベース
ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 野村 31,941.0
2 シティ 22,293.6
3 GCA 21,241.5
4 メリルリンチ 20,104.6
5 ゴールドマン・サックス 18,311.1

日本企業が関わるアドバイザリーランキング

完了案件／取引金額ベース
ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 メリルリンチ 34,523.7
2 野村 34,419.5
3 ゴールドマン・サックス 33,899.6
4 シティ 20,185.6
5 ドレスナー・クラインオート 19,615.3

アドバイザリーランキング：

対象企業－日本、買収側企業－国籍不問
完了案件／取引金額ベース
ブックランナー上位5社
順位 企業名 取引金額（百万米ドル）
1 野村 29,937.3
2 シティ 17,906.3
3 三菱UFJフィナンシャルグループ 15,095.0
4 メリルリンチ 14,684.6
5 ゴールドマン・サックス 14,513.8